Naughty Bear é o único urso na perfeição ilha que não é convidado para a festa Daddles aniversário. Naughty tenta ser agradável e mesmo assim ainda criado um presente para a ocasião, esperando que ele e Daddles poderia tornar-se amigos. Quando dois outros ursos, Chubby e Giggles, viu que tinha um presente Naughty, eles riram dele. Isso fez com que Naughty sulk volta para sua casa. Ele, então, decide vingar-se dos ursos, indo em uma matança "punir" os habitantes de vários outros da Perfeição Island e qualquer ajuda externa que vem em seu auxílio.
Os episódios que se seguem têm Naughty lidar com uma variedade de eventos unsual: combate ninja dá para tirar o prefeito Chubby cuja re-eleitoral promessa é para matar Naughty, lutando contra os militares para punir acolhedor para aves utilizando a espioná-lo, matando Nibbles para aumento da Un-Ted, então luta sua maneira através da ação de resposta de emergência Bear (urso), unidade de matar Trembles barão do petróleo para a intenção de matar Naughty e construir uma plataforma de petróleo ao longo de sua cabana, e executar Fluffy saber para ameaçar toda a existência, tendo as seu exército urso robô.
No sétimo episódio, um urso chamado Raio de Sol faz contato com extraterrestres. No entanto, os estrangeiros escravizar os ursos e tomar posse da ilha. Depois de matar os alienígenas, Naughty Bear está de parabéns por os outros ursos do seu esforço, e foi mesmo oferecido um bolo. No entanto, Daddles quebra do bolo na cara da Naughty, humilhando-o na frente de todos os ursos da ilha em que todos os jogado-lo. Desolado, Naughty Bear volta para sua cabana, mas não antes que ele destrua a cabina de todos os ursos estão com um lançador de foguetes.
No oitavo episódio, um download, Naughty é convidado para uma festa de degustação de bolo para ser o convidado de honra. Como Naughty descobrir o significado por trás da súbita mudança de coração pelos moradores sobreviver, ele é confrontado, não só o super-herói Perigo Bear e sua equipe X-Bear, mas também pelo número de Danger Bear's Bubbles um ventilador.
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